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肖磊:警惕美国先于中国抓住区块链的核心部分

| 2020-08-04

最近,由于区块链技术从中国官方层面得到了更大的重视,市场变得异常火热,但这种火热并未持续多久,区块链概念股等的炒作就面临停歇。

对于政府来说,在区块链层面,到底应该抓什么,应该主导什么,这个我觉得是需要深思熟虑的。包括我在内,很多人当然是反对投机炒作的,但问题的关键点在于,区块链技术最大的特点是国际属性,如果其他国家,尤其是美国,跟我们所重视的方向不同,就应该引起我们的思考和注意。

当然,在区块链技术发展上面,我们有能力,也有自信搞好区块链在实体领域的应用,但区块链技术除了能给产业变革带来推动和决定性作用之外,还拥有重要的国际金融资源博弈属性。

我们来看看美国在这一领域的具体行动。

2017年12月,美国商品期货交易委员会(CFTC)就宣布,将允许芝加哥商品交易所(CME)及芝加哥期权交易所(CBOE)推出比特币期货,因为这两家公司已证明计划推出的合约及交易安排均符合必要的监管规定。

早在上个世纪70年代,芝加哥商业交易所就破天荒的上线了外汇期货,当时整个市场都表示惊讶,因为大部分人天然的认为,只有商品市场才能设立期货交易,外汇等属于货币金融资产,设立期货交易难以理解。

如今,金融期货已经是期货市场的主要组成部分,外汇、利率、股指等等期货品种,已经站到整个期货市场交易的90%以上,是商品期货市场的数十倍。从全球市场来看,很难想象,如果没有金融期货,会是什么一番景象。

也正是由于上个世纪70年代(1971年美国放弃美元跟黄金的固定兑换比例,美元自由浮动)美国设立了外汇期货、期权等,才使得美元在放弃金本位之后的剧烈波动,没有重创美国的资本市场,因为美元剧烈波动给金融机构和诸多产业组织带来的风险,通过期货市场化解掉了,诸多金融机构并没有遭遇重大损失,这使得美元在如此之大的违约和信用重创之下,反而成了全球更加主要的交易货币。期货市场功不可没。

2019年6月18日,拥有二十多亿用户的美国互联网巨头Facebook宣布,将要在瑞士注册成立libra协会,在未来发行以多国货币为储备资产的世界货币libra。

美国表面上反对,但持续向libra施压,希望libra朝着自己想要的方向改进,最终libra不得不宣布,其主要的储备货币将是美元,并在美国监管机构没有同意之前,不会推出libra,而且暗示libra愿意为美国在与中国的移动支付等金融科技竞争方面,打头阵。

2019年9月,洲际交易所集团(ICE)发起的加密货币衍生品交易所Bakkt 正式开始运营。洲际交易所是谁,它可谓大名鼎鼎,它是全球最大的交易所集团,我们熟悉的纽约证券交易所等全球十多家影响力交易所的母公司。

更重要的是,跟芝加哥商业交易所的比特币期货相比,Bakkt的比特币期货,并不是现金结算,而是比特币实物结算,这使得比特币的数字钱包,以及赋予法律意义的账户,将很快会进入到全球终端市场。

2019年10月,Bakkt发布消息,目前他们正在专注于开发消费者应用和商家门户网站,Bakkt表示:“我们将与第一个合作伙伴星巴克(Starbucks)进行联合测试,预计将在明年上半年进行推出。”

该公司首席产品官(CPO)迈克·布兰迪纳(Mike Blandina)在一篇博文中写道:我们希望提供一个用于管理数字资产组合的消费者平台,无论他们希望存储、交易、还是转移其资产。我坚信通过推动数字钱包、提升交易处理和支付方面的的效率,商家和消费者将有机会以前所未有的方式利用数字资产进行无缝互动。

按照此前的报导,Bakkt计划在2020年上半年推出面向普通用户的应用程序,以帮助客户使用加密货币进行小额交易。

从这一系列动作来看,美国在区块链技术的发展层面,抓大放小,直击要害。那什么是要害呢?一个是对区块链资产的定价权,另一个是终端支付。

如果说芝加哥商业交易所上线比特币期货是一种趋利和偶然,那么洲际交易所集团组建专门的数字货币交易所Bakkt就是一种长远的战略考量,这个交易所不仅会在未来垄断全球最好的区块链可交易资产,就像纳斯达克一样,吸引诸多全球最好的创新科技企业上市交易,还会对全球科技资本的流动带来决定性影响,牢牢的掌握住对优质区块链资产的定价权。

另外,以libra和bakkt终端数字钱包主导的零售支付,将在未来给更多的全球用户带来新的支付选择和体验,这不仅会使得以美元为储备资产的libra成为重要的全球性零售交易媒介,还使得那些抗拒美元的市场,有了bakkt这个纯数字货币钱包的选择,也就是说,未来无论你要使用libra作为支付工具,还是使用bakkt钱包里面的纯数字货币作为支付工具,都离不开美国的监管和控制。

就在前几天,美国商品期货交易委员会(CFTC)主席 Heath Tarbert 在参加一个金融科技会议的时候就明确表示,2020 年的某个时间,我们可能将看到以太坊期货。

以太坊目前是整个数字货币领域,市值和影响力仅次于比特币的交易型数字货币,已成功运行超过五年,目前市值1400亿人民币左右。如果按照目前的发展速度,美国金融交易市场将会迅速垄断整个官方性质的加密数字货币交易所市场,从未来时间、品牌,以及规则制定等等领域,遥遥领先全球。

我今天在这里说这些事实,目的并不是鼓励大家去炒作比特币或以太坊等加密货币,我真正的目的是想提醒中国的区块链技术发展逻辑,从政府层面来说,需要思考,最好的产业刺激方式到底是什么。抑制投机炒作的最根本问题不在于一禁了之,而是要把这种需求牢牢的控制在政府手里,不能想当然的将其逼向其他国家市场。

尽管市场存在各种嘲讽,但区块链技术不是“网贷”P2P,如果按照P2P的逻辑来解决,那就大错特错了,因为像比特币、以太坊这样的数字资产,可能会在地球上存在很长时间,且会生生不息,数字货币一旦诞生,就如同黄金白银、股票、债券、保险等的诞生一样,是历史性的,哪个国家先将其“降伏”并为己所用,其在未来金融竞争领域才可能具有博弈筹码。

因此,如果中国不能做到两手抓,一手主导实体经济对区块链的接受和再利用,另一手迅速建立争夺区块链资产定价交易的市场,那么区块链技术的发展,很有可能在中国会出现严重的资源浪费,而无法形成交易、变现、再投入,以及触动中国金融以及人民币国际化的末端力量。


来源: 肖磊看市 作者:肖磊

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